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今世缘：近期获券商机构关注，收入略超预期，势能持续向上|挖掘潜力股

时间 :2023-07-29 10:05:12   来源 : 自选股写手


(资料图)

和讯发现近期今世缘(603369)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：收入略超预期，趋势继续向好。公司2023年上半年营收预计为59.7亿元，同比增长28.5%左右，归母净利润预计为20.5亿元，同比增长26.7%左右。二季度收入略超预期，利润符合预期，利润增速慢于收入增速，系省外扩张费用投放增加所致。整体势能持续向上，趋势继续向好。组织架构持续优化，百亿营收目标可期。公司通过部分组织结构调整议案，成立战略研究部、总工程师办公室、大数据中心；品牌管理部并入文化部；合并销售管理部与省外事业部，组建销售部。公司将销售管理部与省外事业部合并为销售部，体现出对于省内外销售体系一盘棋管理，省内继续全面深耕，做大、做强、做优市场，带动和辐射省外市场发展。将品牌管理部并入文化部，聚焦打造“缘文化”，走文化酒路线，继续强化品牌认知；新成立战略研究部、总工程师办公室和大数据中心，为后百亿时代组织架构调整和战略布局奠定基础。盈利预测。公司冲刺百亿营收目标，六开培育放量下继续优化产品结构，值得看好。根据业绩预告，我们略调整2023-2025年EPS为2.53/3.19/3.97元（前值分别为2.64/3.34/4.17元），当前股价对应PE分别为24/19/15倍。风险提示包括宏观经济下行风险、四开增长不及预期、V系列增长不及预期、省外扩张不及预期等。

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